Account (Tài khoản)

Tài khoản

Người có thẩm quyền vào tạo mới tài khoản, điền các nội dung theo hệ thống. Với những tài khoản được chọn “Tổ chức” thì phải nhập mã số thuế. Tab contact, khi nhấn vào chọn, hệ thống sẽ hiển thị những “contact” đã được tạo trước đó mà chưa gán vào account nào. Nếu chưa có, có thể tạo mới contact từ màn hình này. Nếu chủ tài khoản thì check vào ô “chủ tài khoản”

Cập nhật địa chỉ giao hàng, địa chỉ thanh toán / hóa đơn của tài khoản.

Sau khi nhấn lưu (Save), hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết của account để cập nhật:

· Phân công người quản lý tài khoản: cho phép 1 hoặc nhiều nhân viên khai thác tài khoản/khách hàng này

· Bổ sung contact của khách hàng này

· Điều khoản thanh toán: cập nhật điều khoản thanh toán quy định cho khách hàng này. Chọn bảng giá áp dụng theo quy định công ty.

· Bổ sung các thông tin liên quan đến tài khoản theo hiển thị của hệ thống.

Tương tự Contact, hệ thống hỗ trợ công cụ “Import Account”, thao tác tương tự Import contact.