Account (Tài khoản)

Cấu hình tài khoản

Account Type

(Loại tài khoản):

• Ngoài 4 tài khoản mặc định của hệ thống, tùy theo định nghĩa của doanh nghiệp mà người dùng có thể tạo thêm loại tài khoản.

• Chỉ những tài khoản được gán "customer-khách hàng" thì mới tạo được Opportunity (cơ hội kinh doanh), Quotation (báo giá), Sale Order (đơn hàng bán).

• Chỉ những tài khoản được gán "supplier-nhà cung cấp" thì mới tạo được Purchase Order (đơn mua hàng).

• Những tài khoản được gán "competitor-đối thủ" mới cập nhật được trang đối thủ trong cơ hội kinh doanh.

Account Group

(Nhóm tài khoản)

• Tạo các nhóm tài khoản nhằm phân loại khách hàng để có các chính sách phù hợp với từng nhóm theo định nghĩa của doanh nghiệp.

• Ví dụ: Nhóm khách hàng lẻ, nhóm khách hàng dự án, nhóm khách hàng đại lý,...

Industry

(Ngành nghề)

• Phân loại ngành nghề của khách hàng giúp doanh nghiệp xác định đặc điểm, lợi thế cạnh tranh.

• Ví dụ: Ngân hàng, Dịch vụ, Vận tải, Sản xuất,...

Account Type

Industry